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全球汽車緊固件市場分析及預測

2016/4/21 9:14:56
09年金融危機的持續蔓延,鋼鐵價格的狂漲猛跌、歐美等國家的反傾銷調查等引發了緊固件下游產業的減產停產。銳減的外部需求導致緊固件生產企業訂單不足,產品供大于求,大量庫存被積壓。緊固件企業出現了前所未有的挑戰。一些緊固件企業紛紛出招應對緊固件反傾銷。

不容樂觀的情形持續到2010年,隨著國民經濟持續高速發展,人均收入的提高,世界經濟持續復蘇的預期不斷增強,經濟形勢回升向好,緊固件出口也開始回暖。我國緊固件總產量將達到600萬噸以上,預計出口目標定為300萬噸,標志著中國將成為世界緊固件制造中心。國家及時出臺了經濟刺激方案和配套措施,并將政府投資重點集中在基礎設施建設,如鐵路、公路、機場建設,國家在緊固件方面投入的加大也使得緊固件需求得到了很大的提升。此外,國家還實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,用于支持中小企業信用擔保業務的資金規模成倍增長,中國人民銀行會同有關部門引導和鼓勵銀行業金融機構加大對中小企業的信貸支持力度等,這些都緩解了緊固件中小企業融資難的問題。

市場急寒回暖技術、價格不得優勢

2011年,我國已經發展為全球緊固件生產第一大國,年產量在400萬噸以上。據調查,至今為止,我國緊固件生產和貿易企業近1萬家,而中國的緊固件生產主要集中在三個中心,分別是:廣東、江浙滬、永年三地域。這三個中心,廣東的緊固件主要集中在珠三角地區的東莞、深圳、佛山、中山、順德、南海、惠州、潮汕等地,約有企業1000余家;江浙滬緊固件主要集中在溫州、海鹽、寧波、海門約有4700家企業,浙江企業數量約占全國企業總數40%以上,產量約占全國總產量54%,是國內緊固件產品生產最為集中省份;永年有近3000多家企業。中外合資企業或臺商企業數量很多,唐山、天津等華北地區也形成一定產業群,其中2001-2007年我國緊固件產量增長率平均為15%,2008年下半年由于金融危機和貿易摩擦使得生產和出口大為受挫,2008年產量增長率較其他年份明顯降低。2009年緊固件總產量略有回升,但稍顯不足,增長率為5%左右。

雖然產量和需求得到了大幅度的提升,但是細細觀察我國汽車的緊固件產品市場就會發現隨著我國緊固件行業與世界各國經濟的融合不斷加速,我國緊固件行業的產品質量、技術水平已經明顯和國外先進水平產生了很大的差距,現今為止,我國出口的緊固件仍以中、低強度緊固件為主,而且出口秩序比較混亂,出口量增長過快,出口時間和出口國家過于集中,價格低、高附加值產品少,大量高強度緊固件還是需依靠進口產品,出口產品單價不及進口緊固件單價的20%。2007年我們用了緊固件出口創匯額的56.95%進口了只相當于出口數量6.81%的緊固件,可見我國的緊固件行業仍為發展中行業,大而不強,與美國、日本、歐洲發達國家的差距較大。價格,質量一直限制著我國緊固件行業的發展。還關系到包括人民生活在內的整個國民經濟的發展水平。因為緊固件的使用范圍廣,汽車工業雖然是最大的用戶,需求量約占緊固件總銷量的23.2%,但是也只是一個使用范疇;其次在維修工業市場和建筑工業范疇,約占緊固件總銷量的20%;第三是電子工業范疇,約占緊固件總銷量的16.6%等等。

全球爭奪市場蛋糕各出高招

技術、價格上比不上國外,但是就產品本身而言汽車緊固件具有高單價、高毛利(30%以上)的特性,目前國內汽車緊固件市場需求量在50-60萬噸、100億元左右,對于公司經營業績的提高具有長期的促進作用。而且,汽車緊固件產品市場具有“進入難、但進入后穩定”的特點。居民生活水平的提高、以及國家相關補貼政策的陸續出臺,極大的刺激了國內汽車消費市場的蓬勃發展,而汽車產銷量增加的同時又為包括緊固件在內的汽車零部件市場帶來了巨大的需求空間。盡管近來汽車市場增速出現放緩趨勢,但預計未來仍有望保持10%-15%的同比增速,而銷量占比穩中有升的自主品牌汽車有望獲得更大的增長空間。隨著行業蛋糕的做大,汽車緊固件業務也將實現快速發展。下面就對全球緊固件市場的發展形勢和大家做一個探討。

日本

據日本財務省貿易統計,2009年日本緊固件進出口額同比分別下降了40%和29.4%,分別為533億日元和1919.39億日元。在2010年初,日本緊固件開始出現回暖跡象,上半年緊固件銷售額已恢復到了危機前80%的水平。據日本財務貿易統計,2010年4月日本緊固件進口額為54億日元,同比增長21.3%,5月出口額為188億日元,同比增長39.5%。主要進出口國仍為中國、美國和泰國。業績方面得到了回升,2011年日本緊固件制造商也開始緊鑼密鼓的開始籌備著上調緊固件價格。在成本問題方面,日本企業則早早采取了應對措施。數十年前,日本制造商發現在標準緊固件方面比不上中國,于是他們開始轉向高附加值產品發展。然而近幾年來日本企業紛紛在中國設廠,正是試圖利用中國生產成本低的優勢,在中國生產普通產品,而在日本國內生產高附加值產品,從而進一步搶占中國市場。

歐洲

歐洲緊固件業也出現和日本類似情況:2009年,歐洲汽車市場銷售額下滑了40%,其中卡車銷售下跌60%。而建筑業則下降了30%~35%不等。曾有一段時間,汽車市場慘淡到訂單幾乎為零。2010年上半年緊固件商銷售額開始實現增長。瑞士緊固件分銷商****ard第一季度的銷售額較2009年第四季度增長了24%,為1.186億瑞士法郎(約為8460萬歐元)。德國伍爾特集團(Wrth Group)1—4月的銷售額也增長了6.3%。銷售額回升的同時,歐洲的許多企業也開始效仿日本開始上調緊固件價格。

俄羅斯

俄羅斯政府目前正傾向于采取保護性關稅政策,但總的形勢是“促使俄羅斯緊固件在品種和質量上實現升級!盤einer Umformtechnik GmbH 公司順利完成10.9級高強度螺栓(M16~M27)的驗證試驗。除了緊抓質量關,俄羅斯也在極力豐富緊固件的品種實現產品的多元化。

北美

北美緊固件制造商和分銷商均表示雖然銷售額出現增長,但對未來銷售額能否保持持續增長態勢的信心并不強烈。60%的緊固件企業打算在未來6個月內保持緊固件價格穩定,34%的企業準備上調價格,上漲平均幅度為8.6%。在緊固件行業向好的形勢下,全球各大緊固件國家和地區為了能在緊固件市場上搶占先機,都紛紛亮出各自的法寶。不論是提升質量、提高價格,還是采取貿易保護性措施、走多元化路線、走高附加值之路,都旨在提升自身在全球緊固件市場的影響力和地位。

國內優秀零部件企業家 取長補短共同打造和諧市場秩序

對于歷經金融風**,貿易爭端的中國緊固件企業來說,轉型與升級已經迫在眉睫,如今早已不是需不需要轉型的問題,而是如何轉的問題,F在為大家盤點一下緊固件行業的幾位杰出企業家,與大家一同分享他們的成功商業模式和升級轉型之道,希望能給業內人士帶來啟發和鼓勵。

1、陳剛,上海京揚緊固件有限公司法人代表兼總經理,作為中國領先的壓鉚緊固件制造商,上海京揚去年銷售穩中帶升,年度銷售額近億,與去年同期增長20%左右。從2001年創辦上海京揚開始,上海京揚近年自主研發了微型緊固件、JY-I型自扣緊緊固件壓力機、松不脫三大代表產品。高端產品引發了國內外客戶連番追捧的效應,上海京揚如今發展成為月生產量達20000萬至32000萬件的大型制造商。2010年,上海京揚成立了實驗室,標志著公司向一個全新的自主化的生產階段邁進。對于客戶,公司為客戶提供從新品研發到最終安裝完成的一系列服務,使客戶享受到京揚更先進的設計理念、更貼近客戶的設計、更迅速快捷的溝通方式,從而使得上海京揚的銷售網絡不斷地擴展再擴展。就內銷而言,目前上海京揚的客戶已經遍布全國各地,在青島、大連、杭州、南京、蘇州、成都等地相繼開辦了十余家辦事處。此外,上海京揚向多元化貿易發展,進軍外銷市場,覆蓋歐洲、美洲和亞洲國家和地區。

2、陳正良,浙江新東方緊固件有限公司董事長,浙江省緊固件行業協會副會長。浙江新東方緊固件有限公司最初只有11名員工2.2萬元總資產,但是現在公司已經發展成員工近600名、總資產達2.3億元、年營業額達3~4億的知名品牌企業。07年,提出了中國熱鍍鋅檢測標準;09年,成功研發了“無酸拉絲機械除銹機”設備;2010年11月8日,新東方成功獲得上海鐵路局物資采購市場準入證,進一步推動傳統緊固件向現代產業的轉型升級。

3、黃成安,浙江奧展實業有限公司的法人、董事長兼總裁,公司結合浙江奧展在行業的地位和資源,堅持走“專業化、品牌化”的發展道路,逐步擴大產品覆蓋面、完善產品結構、豐富品種規格,加大市場布局面;努力提升內部管理水平,提高服務水準,不斷降低制造成本,為客戶提供有價值的產品。

4、林志明,利達五金總經理,利達于經年五金引進了一流的設備,同時進一步拓展海外市場,從而形成能進能退,里里外外都有客戶群的格局,走上精、細、高檔道路。

5、劉付林,東臺市華威標準件有限公司總經理。公司的品牌產品“FL”不銹鋼緊固件是多家世界500強企業的長期合作伙伴,公司的理念就是中國緊固件要想得到世界的認可,產品質量和真誠的服務是前提,品牌是保障。

6、繆建國,無錫安士達五金有限公司副總經理。沒有永遠的產品,創新才是關鍵已經成為該公司的信條,企業只有使產品與服務有持續性的附加價值才能生存下去,從而保證企業的永續經營。從單純的制造者向代表高品質技術、專利、品牌和服務企業發展,向“微笑曲線”兩端無限延伸。

7、邵忠武,上海銳拓五金制品有限公司法人代表兼總經理,公司采取了順應市場、積極調整的戰略,實現了一系列銳意開拓的轉型——從簡單的內銷到內外結合的銷售模式,從單純依靠產量來擴大市場份額的規模型到以技術為支點、科技為依托的科技型,從輻射江浙滬和華南市場的溫州搬遷到面朝世界的上海,進而更名為上海銳拓五金制品有限公司——帶領著上海銳拓發展成為年營業額上億的鉚螺母現代企業,年銷售額同比增長約50%,2011年新項目上馬后年營業額增長40%。在殘酷的市場競爭中,努力提高產品開發能力、質量控制能力、專業溝通能力、創新能力和精益生產能力。上海銳拓計劃發展成為中國大陸最大的鉚螺母制造工廠。

8、吳孟宗,春雨(東莞)五金制品有限公司執行副總經理。公司注重市場調整及產品提升,將初期進駐中國大陸時的加工貿易出口形態策略調整為以直接用戶市場為導向,加大國內市場比率,提升產品層次。同時,在內部推動 ISO9001質量管理體系、ISO/TS16949汽車類產品質量管理體系及ISO14001、ROHS產品認證及CE產品認證等,接下來將進行 CNAS國家質量實驗室認證等工作。在近兩年,東莞春雨陸續投入了約人民幣3000萬元進行設備更新,以提升生產能力及產品檔次。東莞春雨得以在未來市場發展上取得先機。

9、朱樹俊,上海義文機電有限公司法人代表兼總經理,公司率先采用網絡作為宣傳的重要平臺;將傳統的線下業務搬到網上來操作,充分發揮了電子商務平臺的優勢,拓展了產品的銷售渠道。

技術創新 專業服務 品牌意識 掌握行業捷徑

各個國際汽車零部件的巨頭們都帶著工廠和產品在競爭中國市場,看似是給國內生產商帶來了消極的影響。但是從積極方面來看,他們更多的是給中國汽車零部件的發展起到了推動作用,隨著競爭的激烈,更多的中國企業會把這些看成是一種對自身產品、技術以及管理的鞭策力量,會以更高的要求來提升自己。很多企業能夠沖破一切艱難險阻,真正做大做強,很多企業還是在商海的戰場上落寞了,具體的原因應從以下幾方面進行探討:

增強企業技術創新能力

時刻保持技術的領先,設計開發新產品滿足不斷變化的市場環境的效率和品質。隨著汽車零部件市場占據的份額越來越大,標準件行業中的汽車標準件發展紅火也是理所應當,很多商家都發現了這樣的機遇,但是隨著行業的越來越成熟,優勝劣汰將會成為發展的必然趨勢,很多商家都會在競爭中敗落下來。這場大趨勢的正面來襲中,怎樣全面提高企業素質,獲得更多的市場份額,獲得更多的客戶青睞幾乎成為了每一家公司的著力點。汽車標準件市場出現強勁的需求任誰也能看得到,但是怎樣抓住則各憑本事。不斷地提高自己在汽車標準件研發及技術上的力量和不斷提升自己在客戶服務上的能力是標準件公司的選擇。

提供專業系統服務

英蒔國際,對于這家成立于1931年,產品覆蓋了全球26個國家和地區的集研發、生產、國際化采購、市場營銷、技術服務及支持為一體,在國際上享有很高的知名度和威望的老牌英國緊固件公司來舉例,看一下該公司是如何為用戶提供專業的、系統化服務的。在中國大陸地區,英蒔在無錫建立了生產基地,在深圳、上海、天津和北京均設有分公司或者代表處,一個非常重要的目的就是為了更好更快地向客戶提供技術服務。近幾年為了發展汽車零部件市場,公司的汽車分部還專門設立了按需緩沖庫存,以縮短在通常情況下從亞洲其他地區進口的交貨時間;另外,公司有專人對汽車零部件以及汽車緊固件行業做調研,了解行業動態和客戶的最新需求;同時,英蒔參加汽車以及汽車零部件展會并在一些工業平面媒體上進行推廣宣傳,讓更多的客戶全方面地深入地了解英蒔的優勢以及蘊藏的巨大潛力。

本土汽車零部件亟待樹立品牌意識

2011年中國汽車產預測銷量將達到2000萬輛,2015年達到2,500萬輛,將占全球汽車產量的30%。但是由于國內缺乏自主研發能力和核心技術,中國自主品牌零部件只能用資源、廉價勞動力來爭取市場。本土汽車零部件企業除了要加強技術研發方面的投入還要打造屬于自己的品牌,品牌才是企業長遠發展的生命線。而在汽車零部件銷售和汽車配件生產流通領域商標專用權保護方面本土汽車零部件企業做得還不夠,商標作為知識產權的重要組成部分,直接關系到生產者、經營者和消費者的切身利益,是企業自主創新能力和其他知識產權的重要載體。所以本土汽車零部件企業也要把商標品牌重視起來,為企業未來的發展奠定堅實的基礎。

發展的道路看似坎坷卻也是遍布機遇的。據預測,由于受到汽車設計復雜性的加大、經科技提升和改良的產品的出現、降低成本的要求,以及汽車召回等因素影響,汽車緊固件將會出現更高的銷量。受上述因素驅動,預測到2012年,汽車緊固件市場將達到122億美元。
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